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阿里巴巴提交招股书拟融资10亿美元后续或将上调新日

发布时间:2020-01-15 19:10:27 阅读: 来源:彩涂板厂家

千呼万唤始出来。阿里巴巴周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,拟融资 10 亿美元,承销商包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根斯坦利和花旗集团。阿里尚未在招股书中公布拟挂牌交易所、股票代码、发行股数、发行价区间等信息。

之前,外界猜测阿里巴巴 IPO 会超过 Facebook 160 亿美元的融资规模,甚至会超过200亿美元,成为全球最大规模的 IPO 个案。就在几天前,有消息称阿里正与相关投行商议,计划增加 IPO 发行股数,扩大融资规模。基于这些信息,阿里此次 10 亿美元的预计融资规模或将在后续的招股书更新文件中上调。

据招股书显示,阿里巴巴此次 IPO,是将旗下淘宝、天猫、聚划算 3 大零售平台,Alibaba.com 国际批发平台,1688.com 国内批发平台,全球速卖通 AliExpress 以及阿里云服务打包上市。

据招股书显示,阿里巴巴旗下 3 大零售平台(淘宝、天猫、聚划算)2013 年全年商品交易额达 15420 亿元(约合 2480 亿美元)。这一交易额是亚马逊年交易额的两倍,eBay 年交易额的三倍。3 大零售平台的活跃用户达 2.31 亿,活跃商家达 800 万。去年第四季度,来自移动端的零售交易额占阿里 3 大零售平台总交易额的 19.7%,而上年同期这一比例仅为 7.4%。

公司整体财务方面,据招股书,2013 年第二至第四季度,阿里巴巴集团总收入 404.73 亿元(合约 65.11 亿美元),同比增长 56.6%;运营利润达 196.69 亿元(合约 31.32 亿美元),同比增长 209.1%;净利润 177.42 亿元(合约 28.54 亿美元),同比增长 304.8%,净利润率为 43.8%。

阿里巴巴的收入主要来自在线营销服务、交易佣金、会员费用、云计算服务及其他增值服务。去年第二至第四季度 404.73 亿元的总收入中,国内电商业务收入达 351.67 亿元(合约 56.57 亿美元),占比 86.9%,同比增长 60.4%;国际电商业务收入达 35.57 亿元(合约 5.72 亿美元),同比增长 14.1%;云计算及互联网基础设施服务入账 5.6 亿元(合约 9000 万美元),同比增长 15.7%;其他来源的收入达 11.89 亿元(合约 1.92 亿美元),同比增长 275.1%。

股权结构方面,目前,软银持股 34.4%,雅虎持股 22.6%,马云持股 8.9%,蔡崇信持股 3.6%。而根据此前阿里集团与雅虎订立的协议,如果阿里在 2015 年 12 月前 IPO,阿里有权在 IPO 之际回购雅虎持有的剩余股份中的 50%——即大约 10% 的阿里集团股份。

另据招股书透露,阿里巴巴当前持有 UC 66% 的股份,一共需要向 UC 股东支付 42.07 亿元,截至 2013 年 12 月 31 日,阿里巴巴集团已向 UC 支付 33.58 亿元现金,后续会支付剩余部分。就在前几天,阿里与 UC 联手推出“神马”移动搜索,其中阿里占股 30%,UC 占股 70%,“神马”搜索主打 App 搜索、购物搜索、小说和视频搜索,直接向百度宣战。

阿里此番在招股书中称,通过投资 UC,阿里可借 UC 在移动浏览器方面的开发及运营经验,增强阿里在移动端的能力,超越电商范畴,涉足广义的搜索领域。之前,百度前产品经理俞军在 09 年离开百度去往淘宝时曾说,百度的最大对手不是谷歌而是淘宝,淘宝的商业模式不是电子商务,而是搜索。

在阿里赴美上市拉开帷幕之际,马云向全体阿里人发了内部邮件,提醒阿里人感恩过去、敬畏未来:15 年前,阿里巴巴 18 个创始人立志创建一家属于全世界的互联网公司,希望能跻身全球十大网络公司,成为一家能生存 102 年的企业。15 年过去了,我们过得很艰难,但很精彩。上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后的无情和压力。阿里巴巴此次奔赴国际资本市场,必将因为规模,期待值,国界意识,文化冲突,区域政经等原因遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的 87 年。

附马云邮件全文

新的机会 新的挑战 新的征程

各位阿里人,

几分钟后我们将会正式向美国证劵监管委员会首次递交上市注册登记书。这将意味着阿里巴巴即将进入新的挑战时代。

15 年前,阿里巴巴 18 个创始人立志创建一家中国人创立的属于全世界的互联网公司,希望能成为全球十大网络公司之一,成为一家能生存 102 年的企业。15 年过去了,我们幸运的生存了下来。我们活的比我们当年想像的好得多。

我们明白这不是因为我们多么的努力,或者是多么的聪明能干让我们走到了今天,而是因为我们幸运的生活在这个时代。感谢互联网,感谢生气勃勃的年轻人,感谢在一路相伴的创业者和追梦人,感谢这个国家改革和开放的进程。。。

我们深知,我们生存下来不是因为战略多么的宏远,执行力多么的完美,而是我们十五年来坚持了“让天下没有难做的生意”这个使命,坚持了我们“客户第一”的价值观,坚持了相信未来,相信相信,坚持了平凡人一起做非凡事。

相信公司的注册登记书 (内含招股书) 第一版公布之后,我们将会面临各类评论。15 年来,在大量的支持,赞语和掌声背后,我们从来不缺指责,批评,漫骂和质疑。回应这一切最好的办法是用我们感恩和敬畏的心态,一如既往的追随“让天下没有难做的生意”的使命,专注工作,让小企业成功,让时间让结果去说明一切。

上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。但阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模,期待值,国界意识,文化冲突,区域政经。。。。遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的 87 年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多,我们荣幸成为其中一个。

上市后我们仍将坚持“客户第一,员工第二,股东第三”的原则。我们相信做任何艰难的决定,不管是在过去还是将来,坚持原则才是对各方利益最大的尊重和保护。上市某种意义上是让我们更有力量去帮助客户、支持员工、守护股东利益。

最后,提醒大家注意严格遵守证券监管法规及集团的保密规定,不要对招股书做任何公开评论,所有采访须知会集团公关部,通过集团公关部进行协调。

至于每个员工的股票事宜,集团 HR 将会发出处理方案。这是件令人高兴的事。我们也必须坚持“认真生活 快乐工作”的原则,请大家处理好自己的财富,在照顾好自己,家人的同时,力所能及的做些回报社会的工作和捐助。谢谢大家了。

“兴于诗 立于礼 成于乐”,阿里人,过去 15 年我们过的很艰难,但很精彩。未来的每一天注定不会平凡,不会简单。今天不努力,我们可能看不到后天的太阳。没有一家企业会持久顺利,我们在坚持我们坚持的同时,必须为客户而变,为世界而变,为未来而变。

马云

阿里巴巴集团董事局主席

2014.05.07

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